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Lors d'un séjour à Moscou, Mycroft est accusé à tort du meurtre du chef de la police du tsar. Sherlock tente de l'innocenter mais découvre que le vieil ami qui devait les aider est un agent secret britannique.

A Londres, en 1868, Sherlock Holmes a 14 ans. Il a passé un an en pensionnat et espère passer ses vacances en famille. Son frère Mycroft vient le chercher et lui apprend qu'il ira cet été chez un vieil oncle dans le Hampshire. Il y découvre son premier meurtre et son premier enlèvement. Avec ses amis Virginia et Matty, il s'apprête à déjouer son premier complot.

Le jeune Sherlock Holmes découvre que l'assassin le plus célèbre du monde vit dans un petit village du Surrey, des années après la date supposée de sa mort. Son enquête le conduit jusqu'en Amérique, où il se retrouve avec son frère Mycroft au coeur d'une coalition diabolique.